Por qué importar con Gzodo
Todo lo necesario para dejar las hojas de cálculo
La importación forma parte de cada proyecto, no es una herramienta aparte. Las columnas se convierten en campos; las filas, en elementos con los que trabaja todo el equipo.
Asignación de columnas
Relacione encabezados de la hoja con campos existentes o nuevos.
Creación masiva
Importe cientos de filas en un trabajo, con progreso claro.
Manténgase sincronizado
Tras importar, use vistas y automatización en lugar de hojas duplicadas.
Cómo funciona
Del archivo subido a un CRM activo en cuatro pasos
Sin scripts ni consultores. Suba, asigne, confirme y trabaje en las mismas vistas de cada día.
- 01
Elija un proyecto y suba el archivo
Abra cualquier proyecto de su espacio de trabajo e inicie una importación. Suelte un CSV o Excel: Gzodo lee la fila de encabezados y muestra una vista previa de las primeras filas.
- Funciona por proyecto, para que cada equipo conserve su esquema
- Previsualice antes de crear: no se guarda nada hasta que confirme
- 02
Asigne columnas a campos
Relacione cada columna de la hoja con un campo de Gzodo. Use campos existentes o cree otros. Omita las columnas que no necesite.
- Texto, número, fecha, selector y más tipos de campo
- Interfaz clara: columna de origen → campo de destino
- 03
Revise e importe
Compruebe el recuento de filas y el resumen de asignación, y ejecute el trabajo. El progreso es visible mientras se crean las filas.
- Cree cientos de elementos en una sola ejecución
- Los errores se informan por fila cuando no se puede interpretar el dato
- 04
Trabaje en sus vistas
Las filas importadas se convierten en elementos normales del proyecto. Pase a tabla, kanban, tarjetas o calendario sin volver a exportar.
- Los mismos datos en todas partes, sin hojas duplicadas
- Automatizaciones y permisos se aplican a los elementos importados
Casos de uso
Los equipos importan cuando necesitan claridad, no otra hoja
Deje Excel atrás
Pase listas de clientes, proveedores o seguimientos internos a un proyecto estructurado en lugar de enviar archivos por email.
Incorpore a un equipo nuevo
Importe una exportación de otra herramienta para que todos empiecen en Gzodo el primer día.
Migre datos heredados
Traiga filas históricas de CRM antiguos o unidades compartidas: asigne columnas una vez y luego busque y filtre en las vistas.
Traspaso a operaciones
Operaciones importa actualizaciones CSV mientras ventas sigue en kanban sobre el mismo conjunto de datos.
Asignación de campos
Las columnas de la hoja se asignan a tipos de campo reales
Gzodo valida los datos al importar. Las fechas siguen siendo fechas; los números, números, para que filtros y vistas funcionen bien tras la migración.
| En su archivo | En Gzodo |
|---|---|
| Texto plano | Campo de texto |
| Números / moneda | Campo numérico |
| Fechas | Campo de fecha o fecha-hora |
| Etiquetas de lista | Campo selector |
| Direcciones de email | Campo de email |
| Sí / No | Campo de casilla |
Antes y después
Qué cambia cuando deja de compartir archivos de Excel
| Flujo en hoja de cálculo | Tras importar en Gzodo |
|---|---|
| Varias versiones del archivo por email | Una fuente de verdad en el espacio de trabajo |
| Copia manual entre pestañas | Tabla, kanban, tarjetas y calendario sobre los mismos datos |
| Sin control de acceso en las hojas | Roles de espacio de trabajo y proyecto |
| Difícil automatizar seguimientos | Flujos sobre elementos importados |
Tras importar
Sus filas se convierten en elementos para todo el equipo
- Flujo de importación pensado para CSV y Excel
- Funciona con tipos de campo personalizados de cada proyecto
- Ideal para incorporar listas heredadas y exportaciones de clientes
- Combínelo con permisos para que solo las personas adecuadas editen los datos importados
- Previsualice filas y asignación antes de crear nada
- Los elementos importados aparecen al instante en tabla, kanban, tarjetas y calendario
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales sobre la importación
Todo lo que conviene saber antes de mover el primer archivo a Gzodo.
¿Las importaciones sobrescriben elementos existentes?
No. Las importaciones crean elementos nuevos según su asignación. Los registros existentes no cambian salvo que los edite a mano o los actualice con automatización.
¿Qué formatos de archivo puedo subir?
Puede importar archivos CSV y exportaciones de Excel (.xlsx). La primera fila debe contener encabezados para que Gzodo los relacione con los campos del proyecto.
¿Puedo importar a un proyecto que ya tiene datos?
Sí. Elija cualquier proyecto de su espacio de trabajo, suba el archivo, asigne columnas a campos existentes o nuevos, y los elementos se añaden junto a lo que ya tiene.
¿Y si las columnas de la hoja no coinciden con los nombres de campo?
Asigne cada encabezado a un campo de Gzodo en el paso de importación. Las columnas no asignadas se omiten. También puede crear campos nuevos durante la asignación si el proyecto los necesita.
¿Qué ocurre cuando termina la importación?
Cada fila se convierte en un elemento del proyecto. El equipo puede filtrar, editar y mover el trabajo en tabla o kanban, lanzar flujos y mantenerlo todo en un solo sitio en lugar de una hoja compartida.