Por qué la vista de tabla
Cuando las listas crecen, la estructura gana a los tableros
La vista de tabla está pensada para operaciones, finanzas y administración: verlo todo a la vez y abrir una fila cuando importan los detalles.
Edición por columnas
Cada campo personalizado es una columna; pulse una celda para actualizarla in situ.
Ordenar y filtrar
Reordene por cualquier campo y reduzca las filas a lo que importa ahora.
Los mismos datos que los tableros
Pase de kanban o calendario sin exportar ni sincronizar.
Cómo funciona
De una lista bruta a filas accionables en minutos
Abra cualquier proyecto, cambie a tabla y trabaje como en una hoja de cálculo, con campos CRM reales por debajo.
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Abra una vista del proyecto
Elija tabla entre sus vistas guardadas o cree una nueva en el proyecto.
- Las columnas reflejan el esquema de campos personalizados
- Reordene y cambie el tamaño de las columnas según su flujo
- 02
Ordene y filtre
Pulse los encabezados para ordenar. Añada filtros para dejar solo las filas que necesita ahora.
- Combine filtros en varios campos
- Guarde la vista para su equipo
- 03
Edite in situ
Pulse cualquier celda para actualizar un campo. Las operaciones masivas siguen siendo rápidas en listas grandes.
- 04
Cambie de vista cuando quiera
Lleve los mismos elementos a kanban para el pipeline o a calendario para plazos, sin exportar.
Casos de uso
Los equipos eligen la tabla cuando importa la precisión
Cuadros de operaciones
Siga proveedores, tickets o inventario con columnas ordenables.
Finanzas y administración
Revise estados, responsables y fechas en toda la lista de clientes.
Tras importar
Valide filas migradas de una hoja de cálculo antes de pasarlas a tableros de ventas.
Traspasos entre equipos
Filtre su segmento, edite campos y deje que kanban retome el pipeline.
Pensado para la escala
Todo lo que espera de una hoja de cálculo, con estructura CRM
- Recorrido rápido para operaciones, finanzas y administración
- Tipos de campo: texto, número, fecha, selector y más
- Vistas guardadas por proyecto
- Importe desde Excel y continúe en la vista de tabla
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales sobre la vista de tabla
Respuestas rápidas antes de dejar las hojas compartidas.
¿Puedo usar tabla y kanban en el mismo proyecto?
Sí. Las vistas comparten un conjunto de datos. Los cambios en tabla aparecen al instante en los tableros.
¿La vista de tabla admite campos personalizados?
Sí. Cada campo del proyecto se convierte en una columna. Texto, números, fechas, selectores y otros tipos se editan in situ.
¿Puedo guardar una tabla filtrada para mi equipo?
Sí. Ordene y filtre una vista y guárdela en el proyecto para que el equipo vuelva a la misma lista.
¿Qué ocurre después de importar una hoja de cálculo?
Las filas importadas se convierten en elementos del proyecto. Abra la vista de tabla para validarlas, editarlas y filtrarlas antes de pasar el trabajo a kanban o calendario.