Porquê a vista de tabela
Quando as listas crescem, a estrutura vence o scroll nos quadros
A vista de tabela foi pensada para operações, finanças e administração — ver tudo de uma vez e abrir uma linha quando os detalhes importam.
Edição por colunas
Cada campo personalizado é uma coluna; clique numa célula para atualizar no local.
Ordenar e filtrar
Reordene por qualquer campo e reduza as linhas ao que importa agora.
Os mesmos dados dos quadros
Passe do kanban ou do calendário sem exportar nem sincronizar.
Como funciona
De uma lista em bruto a linhas acionáveis em minutos
Abra qualquer projeto, mude para tabela e trabalhe como numa folha de cálculo — com campos CRM reais por baixo.
- 01
Abra uma vista do projeto
Escolha a tabela nas vistas guardadas ou crie uma nova no projeto.
- As colunas espelham o esquema de campos personalizados
- Reordene e redimensione colunas para o seu fluxo de trabalho
- 02
Ordene e filtre
Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar. Adicione filtros para reduzir as linhas ao que precisa agora.
- Combine filtros em vários campos
- Guarde a vista para a sua equipa
- 03
Edite no local
Clique em qualquer célula para atualizar um campo. As operações em massa mantêm-se rápidas mesmo em listas grandes.
- 04
Mude de vista quando quiser
Leve os mesmos itens para o kanban (pipeline) ou para o calendário (prazos) — sem exportar.
Casos de uso
As equipas recorrem à tabela quando a precisão importa
Painéis de operações
Acompanhe fornecedores, tickets ou stock com colunas ordenáveis.
Finanças e administração
Reveja estados, responsáveis e datas numa lista completa de clientes.
Depois da importação
Valide linhas migradas de uma folha de cálculo antes de as passar aos quadros de vendas.
Passagens entre equipas
Filtre o seu segmento, edite campos e deixe o kanban continuar o pipeline.
Feito para escala
Tudo o que espera de uma folha de cálculo — com estrutura de CRM
- Leitura rápida para operações, finanças e administração
- Tipos de campo personalizados: texto, número, data, seleção e mais
- Vistas guardadas por projeto
- Importe a partir do Excel e continue na vista de tabela
FAQ
Perguntas frequentes sobre a vista de tabela
Respostas rápidas antes de tirar a equipa das folhas de cálculo partilhadas.
Posso usar tabela e kanban no mesmo projeto?
Sim. As vistas partilham um único conjunto de dados. As alterações na tabela aparecem de imediato nos quadros.
A vista de tabela suporta campos personalizados?
Sim. Cada campo do projeto torna-se uma coluna. Texto, números, datas, seleções e outros tipos podem ser editados no local.
Posso guardar uma tabela filtrada para a minha equipa?
Sim. Ordene e filtre uma vista e, em seguida, guarde-a no projeto para que os colegas voltem à mesma lista.
O que acontece depois de importar uma folha de cálculo?
As linhas importadas tornam-se itens do projeto. Abra a vista de tabela para validar, editar e filtrar antes de passar o trabalho para kanban ou calendário.