Warum Tabellenansicht
Bei langen Listen schlägt Struktur das Scrollen auf Boards
Die Tabellenansicht ist für Operations, Finance und Administration gedacht — alles auf einmal sehen und in eine Zeile wechseln, wenn Details zählen.
Bearbeitung in Spalten
Jedes benutzerdefinierte Feld ist eine Spalte; klicken Sie eine Zelle, um direkt zu aktualisieren.
Sortieren & filtern
Nach jedem Feld neu ordnen und Zeilen auf das Wesentliche eingrenzen.
Dieselben Daten wie auf Boards
Von Kanban oder Kalender wechseln — ohne Export oder Abgleich.
So funktioniert’s
Von der Rohliste zu nutzbaren Zeilen in Minuten
Öffnen Sie ein Projekt, wechseln Sie zur Tabelle und arbeiten Sie wie in einer Spreadsheet — mit echten CRM-Feldern darunter.
- 01
Projektansicht öffnen
Wählen Sie die Tabelle aus Ihren gespeicherten Ansichten oder legen Sie eine neue im Projekt an.
- Spalten spiegeln Ihr Schema benutzerdefinierter Felder
- Spalten neu anordnen und in der Breite an Ihren Ablauf anpassen
- 02
Sortieren und filtern
Klicken Sie auf Spaltenköpfe zum Sortieren. Filter grenzen die Zeilen auf das ein, was Sie jetzt brauchen.
- Filter über mehrere Felder kombinieren
- Die Ansicht für Ihr Team speichern
- 03
Direkt bearbeiten
Klicken Sie eine Zelle, um ein Feld zu aktualisieren. Massenaktionen bleiben auch bei großen Listen schnell.
- 04
Ansichten jederzeit wechseln
Dieselben Elemente auf Kanban für Pipeline-Arbeit oder in den Kalender für Fristen legen — ohne Export.
Anwendungsfälle
Teams greifen zur Tabelle, wenn Präzision zählt
Operations-Übersichten
Lieferanten, Tickets oder Bestandszeilen mit sortierbaren Spalten führen.
Finanzen & Administration
Status, Verantwortliche und Daten über eine vollständige Mandantenliste prüfen.
Nach dem Import
Migrierte Tabellenzeilen prüfen, bevor sie an Vertriebsboards übergeben werden.
Übergaben zwischen Teams
Auf Ihr Segment filtern, Felder bearbeiten und Kanban die Pipeline übernehmen lassen.
Für den Maßstab gebaut
Alles, was Sie von einer Tabelle erwarten — mit CRM-Struktur
- Schnelles Scannen für Operations, Finance und Administration
- Feldtypen: Text, Zahl, Datum, Auswahl und weitere
- Gespeicherte Ansichten pro Projekt
- Aus Excel importieren und in der Tabellenansicht weiterarbeiten
FAQ
Häufige Fragen zur Tabellenansicht
Kurze Antworten, bevor Sie Ihr Team von gemeinsamen Tabellen wegholen.
Kann ich Tabelle und Kanban im selben Projekt nutzen?
Ja. Ansichten teilen einen Datensatz. Änderungen in der Tabelle erscheinen sofort auf Boards.
Unterstützt die Tabellenansicht benutzerdefinierte Felder?
Ja. Jedes Projektfeld wird zur Spalte. Text, Zahlen, Daten, Auswahlen und weitere Feldtypen lassen sich direkt bearbeiten.
Kann ich eine gefilterte Tabelle für mein Team speichern?
Ja. Sortieren und filtern Sie eine Ansicht und speichern Sie sie im Projekt, damit Kolleginnen und Kollegen zur selben Liste zurückkehren.
Was passiert nach dem Import einer Tabelle?
Importierte Zeilen werden zu Projektelementen. Öffnen Sie die Tabellenansicht, um sie zu prüfen, zu bearbeiten und zu filtern, bevor Sie Arbeit nach Kanban oder Kalender verschieben.