Vue kanban

Des tableaux kanban avec la structure d’une vraie base de données

Déplacez les cartes d’étape en étape, passez au tableau ou au calendrier selon le besoin, et gardez chaque champ cohérent d’une vue à l’autre.

  • Glisser-déposer
  • Étapes personnalisées
  • Champs de pipeline
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Pipelines visuelsLes colonnes correspondent aux étapes — déplacez le travail à mesure que les affaires avancent
Champs riches sur la carteResponsable, échéance, montant et champs personnalisés sur chaque carte
Mises à jour immédiatesLes modifications sur le tableau se synchronisent avec les vues tableau et calendrier
Tableaux par projetChaque projet a son schéma et ses vues enregistrées

Pourquoi le kanban

Le travail en pipeline mérite mieux que des post-it

Le kanban Gzodo s’appuie sur des champs structurés — lorsque vous déplacez une carte, vous mettez à jour de vraies données que toute l’équipe peut exploiter.

  • Tableaux de pipeline

    Les colonnes correspondent aux étapes ; déplacez les éléments à mesure que le travail avance.

  • Champs personnalisés

    Texte, nombres, dates, listes, et plus — par projet.

  • Plusieurs vues

    Kanban, tableau, cartes et calendrier à partir des mêmes données sous-jacentes.

Fonctionnement

Du premier lead à l’affaire close sur un seul tableau

  1. 01

    Définir vos étapes

    Faites correspondre les colonnes aux étapes de pipeline qui collent à la façon dont votre équipe vend ou livre.

  2. 02

    Ajouter des éléments au tableau

    Créez des cartes à la main, depuis des formulaires ou après un import Excel — elles arrivent dans la bonne colonne.

  3. 03

    Glisser à mesure que le travail avance

    Déplacer une carte met à jour son champ d’étape. Les automatisations peuvent réagir aux changements d’étape.

  4. 04

    Changer de vue si besoin

    Ouvrez le tableau pour les modifications en masse ou le calendrier pour les échéances, sans données en double.

Cas d’usage

Le kanban convient à toute équipe qui fait avancer le travail par étapes

  • Vente B2B

    Suivez les affaires du premier contact à la signature, avec un responsable sur chaque carte.

  • Recrutement

    Faites avancer les candidats dans les étapes d’embauche, notes et dates visibles.

  • Prestation de services

    Faites avancer les interventions de la prise en charge à la clôture, avec des passations claires.

  • Opérations internes

    Pilotez des files de demandes où chaque colonne est un statut partagé par l’équipe.

Puissance pipeline

Des tableaux toujours liés au reste de votre CRM

  • Schémas de champs et vues enregistrées par projet
  • Recherche rapide dans les éléments et les projets
  • Des formulaires qui créent des éléments directement sur vos tableaux
  • Isolation des espaces de travail pour équipes et clients

Vues associées

NorthwindQualified · Sam · Due Jun 14

FAQ

Questions fréquentes sur le kanban

Le kanban est-il la seule vue ?

Non. Chaque projet peut utiliser les vues kanban, tableau, cartes et calendrier sur le même jeu de données.

Puis-je personnaliser les étapes du tableau ?

Oui. Les colonnes correspondent aux étapes de votre équipe — vente, recrutement, tickets ou demandes internes.

Que se passe-t-il lorsque je déplace une carte ?

Le champ d’étape de l’élément est mis à jour. Les vues tableau et calendrier reflètent le changement immédiatement, et des workflows peuvent s’exécuter sur cet événement.

Les lignes importées d’un tableur peuvent-elles apparaître sur un tableau ?

Oui. Après un import Excel ou CSV, les éléments s’affichent en kanban selon le champ d’étape mappé.

Prêt à piloter votre pipeline dans Gzodo ?

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