Pourquoi la vue tableau
Quand les listes s’allongent, la structure vaut mieux que le défilement des tableaux
La vue tableau s’adresse aux équipes ops, finance et administration qui doivent tout voir d’un coup — puis ouvrir une ligne lorsque le détail compte.
Édition par colonnes
Chaque champ personnalisé est une colonne ; cliquez une cellule pour mettre à jour sur place.
Tri et filtres
Réordonnez selon n’importe quel champ et réduisez les lignes à l’essentiel du moment.
Les mêmes données que les tableaux
Passez du kanban ou du calendrier sans export ni synchronisation.
Fonctionnement
D’une liste brute à des lignes actionnables en quelques minutes
Ouvrez un projet, passez en tableau et travaillez comme un tableur vous l’a appris — avec de vrais champs CRM en dessous.
- 01
Ouvrir une vue de projet
Choisissez le tableau parmi vos vues enregistrées ou créez-en une nouvelle sur le projet.
- Les colonnes reprennent le schéma de vos champs personnalisés
- Réordonnez et redimensionnez les colonnes selon votre flux
- 02
Trier et filtrer
Cliquez les en-têtes de colonnes pour trier. Ajoutez des filtres pour ne garder que les lignes dont vous avez besoin.
- Combinez des filtres sur plusieurs champs
- Enregistrez la vue pour votre équipe
- 03
Modifier sur place
Cliquez une cellule pour mettre à jour un champ. Les opérations en masse restent rapides, même sur de grandes listes.
- 04
Changer de vue à tout moment
Passez les mêmes éléments en kanban pour le pipeline ou en calendrier pour les échéances — sans export.
Cas d’usage
Les équipes choisissent le tableau quand la précision compte
Tableaux de bord opérations
Suivez fournisseurs, tickets ou stocks avec des colonnes triables.
Finance et administration
Passez en revue statuts, responsables et dates sur une liste clients complète.
Après un import
Validez les lignes migrées d’un tableur avant de les confier aux tableaux commerciaux.
Passations entre équipes
Filtrez votre segment, modifiez les champs et laissez le kanban reprendre le pipeline.
Conçu pour l’échelle
Tout ce que vous attendez d’un tableur — avec la structure d’un CRM
- Parcours rapide pour les équipes ops, finance et administration
- Types de champs : texte, nombre, date, liste, et d’autres
- Vues enregistrées par projet
- Importez depuis Excel et poursuivez en vue tableau
FAQ
Questions fréquentes sur la vue tableau
Des réponses courtes avant de faire quitter les tableurs partagés à votre équipe.
Puis-je utiliser tableau et kanban sur le même projet ?
Oui. Les vues partagent un seul jeu de données. Les modifications dans le tableau apparaissent aussitôt sur les tableaux kanban.
La vue tableau prend-elle en charge les champs personnalisés ?
Oui. Chaque champ de projet devient une colonne. Texte, nombres, dates, listes et d’autres types se modifient sur place.
Puis-je enregistrer un tableau filtré pour mon équipe ?
Oui. Triez et filtrez une vue, puis enregistrez-la sur le projet pour que l’équipe retrouve la même liste.
Que se passe-t-il après l’import d’un tableur ?
Les lignes importées deviennent des éléments de projet. Ouvrez la vue tableau pour les valider, les modifier et les filtrer avant de passer le travail en kanban ou calendrier.